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机构投资者通过宝盈基金直销柜台开立基金账户、登记基金账号及增开交易账号时,将以下资料邮寄至宝盈基金直销柜台,具体如下:
(1)《基金账户业务申请表》一式两份,见附件;
(2)法人营业执照复印件、组织机构代码证及税务登记证复印件;(三证合一的客户提供有统一社会信用代码的营业执照即可)
(3)《授权委托书》原件,见附件;
(4)银行账户证明复印件;
(5)法定代表人、经办人身份证复印件;
(6)《预留印鉴卡》一式三份,见附件;
(7)《传真交易协议书》一式两份,见附件;
(8)《客户风险承受能力调查问卷(直销机构客户)》,见附件;
(9)《机构税收居民身份声明文件》,见附件。
(10)若第(9)中客户选择的“机构类别”为非消极金融机构,则还需提供《控制人税收居民身份声明文件》,见附件。
注:
(1)以上材料的复印件、表格均需加盖开户机构的单位公章。
(2)若申请账户资产为信托财产,请提供相关监管机构的批文及备案材料(加盖受托人单位公章)、信托关系当事人(委托人、受益人)的名称、联系方式(加盖受托人单位公章)及身份证明文件。
(3)若投资者为《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的前三类投资者,还需提供相关的业务资格证明。

附件下载请点击:《直销柜台机构客户开户资料下载包

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