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客户办理转托管、非交易过户业务,需提供以下资料,邮寄至宝盈基金直销中心办理:  
一、办理转托管业务需要提供的资料
    机构投资者
    1、填妥的《基金其他业务申请表》,见附件;
    2、企业法人营业执照副本复印件(加盖单位公章);
    3、经办人的身份证原件及复印件。   
    个人投资者
    1、填妥的《基金其他业务申请表》,见附件;
    2、身份证件复印件;
    3、银行账户证明复印件。
 
二、办理非交易过户业务需要提供的资料
    机构投资者
    1、填妥的《基金其他业务申请表》,见附件;
    2、捐赠公证书原件;
    3、捐赠方的企业法人营业执照或注册登记证书加盖公章的复印件;
    4、捐赠方经办人的授权委托书;
    5、捐赠方经办人身份证复印件;
    6、受赠方的注册证书或登记证书及加盖公章复印件。
    个人投资者
    个人投资者办理因继承而发生的基金非交易过户,需提交以下资料:
    1、填妥的《基金其他业务申请表》,见附件;
    2、继承公证书原件;
    3、证明被继承人死亡的有效法律文件原件;
    4、继承人有效身份证件复印件。
    个人投资者办理因捐赠而发生的基金非交易过户,需提交以下资料:
    1、填妥的《基金其他业务申请表》,见附件;
    2、捐赠公证书原件;
    3、捐赠方的身份证明复印件;
    4、受赠方的注册证书或登记证书加盖公章的复印件。
 
注:所需材料详细信息见附件表格第二页。

附件下载请点击:《转托管、非交易过户业务资料下载包

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