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近期看到很多投资者朋友在关注我对市场的看法，今天就和各位持有人简单聊聊我最近的投资思路。
目前，我们大的思路上仍然和前期保持一致，更愿意基于大的时代背景做投资，让自己的投资组合符合时代的特征，符合时代的主题，更愿意关注一些长期的变量，因此短期的一些变化或者市场上其它资产的波动，可能并不是我们最看重的点。同时，部分成长板块也的确不符合我们投资逻辑，我们更愿意将精力放在符合我们投资框架的公司上。从我们过去的经验来看，专注自己、专注长期拉长时间看可能效果会更好，希望各位投资者理解。
那么我是如何看待当前市场以及关注哪些变量呢？
我们认为今年做投资需要关注海外经济情况，到底是软着陆，随后进入一轮新周期，还是周期性衰退，都可能会对全球资本市场产生影响。
如果海外软着陆进入一轮新周期，市场可能会更关注铜这类工业金属或者可选消费；但如果海外经历比较严重的衰退，可能全球资本市场波动都会加剧，我们会重点关注国内利率下降之后的表现，一些资产可能会有更好的买点。
当前来看，预测未来比较困难，因此在这个时间点我们选择等待，等待一些确定性出现后，我们再决定如何操作，也许答案会在不久的将来揭晓。
总的来看，我们当前阶段更愿意去关注确定性，关注现金流和资本配置能力，例如类似高股息或者潜在高股息的资产，包括现在重点关注的“五朵金花”，钢铁、交运、电力、公用事业等，我们认为这些资产在当前的时代背景下更具吸引力。
最后感谢各位持有人的支持，我将继续努力为大家带来更好的持有体验，谢谢！
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